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上周，成品钢材库存下降超预期，带动黑色系市场情绪继续回暖。钢厂集中补库提振铁矿石现货价格，铁矿石主力合约大幅反弹。截至9月12日，铁矿石主力合约I2001收于680.0元/吨，周涨幅为8.11%。

　　现货方面，国产铁精粉价格整体呈现上涨态势，钢厂采购力度有所加大，市场成交情况较好。进口主流品牌铁矿石价格上涨30元/吨，成交情况随着价格上涨有所减少。展望后市，钢铁产业链利润回升以及终端需求良好对市场情绪提的振作用较大。

　　前期，进口铁矿石价格大幅下跌后性价比凸显，并且钢厂进口铁矿石库存处于低位需要阶段性补库，带动现货不断走强及贴水修复是此次反弹的主要原因。临近国庆节，钢厂限产、钢厂库存大幅回升、铁矿石价格短期大幅回升性价比下降等因素将导致需求增量受到一定限制。供给方面，8月份，我国进口铁矿石数量创今年初以来新高并达到历史同期水平，预计9月份进口量仍将保持9000万吨以上水平。铁矿石中期供给增加的确定性较强，进口铁矿石发运量相对平稳，到港量维持中等偏高水平，进口铁矿石库存保持平稳，增长速度减缓。

　减产效果显现　　笔者认为，钢材供应的变化主要取决于政策和利润两方面因素。政策方面，限产政策会导致钢厂被动减产；利润方面，当钢厂利润被压缩到一定水平时，钢厂会主动减产。从政策来看，8月以后，***多个地区的钢厂出现停产检修情况，这会导致钢材供应收缩。从利润来看，由于高炉成本低于电炉成本，所以当钢价下跌时，会先跌破电炉的成本再跌破高炉的成本，也就是说电炉减产会高炉。根据测算，进入8月以后，部分***电炉就开始出现亏损，由于电炉关停相对灵活，所以其生产节奏对利润较为敏感，亏损诱发了电炉减产。　　在高炉生产受到政策限制、电炉生产因为亏损而减产的背景下，螺纹钢产量开始下降。数据显示，螺纹钢周产量自8月中旬以来连续4周出现下降，目前螺纹钢周度产量回落至350万吨以下，接近4月的水平。供应的持续收缩是推动近期螺纹钢价格反弹的重要因素。

房地产新开工积极性下降　　1月~7月份，房地产开发***累计完成额达到72843.00亿元，同比增长10.60%，增速比去年同期加快0.40个百分点，比1月~6月份增速回落0.10个百分点；房地产开发***占固定资产***完成额的比重为20.88%，占比较去年同期上升5.27个百分点；剔除土地购置费的房地产开发***累计完成额为49239.30亿元，同比增长5.82%，去年同期为同比下降4.11%，增速比1月~6月份加快0.35个百分点。　　1月~7月份，A671CB65CL22美标钢板厂家，土地购置费累计达到23603.82亿元，同比增长22.00%，增速比去年同期回落50.30个百分点，比1月~6月份累计增速回落2.20个百分点。今年初以来，土地购置费同比增速呈逐月回落的态势，7月份已降至20%左右。不过，由于2018年同期土地购置费同比增长72.30%，基数较高，因此今年的土地购置费仍保持较高水平。　　1月~7月份，房屋新开工面积、房屋施工面积累计同比增速均保持9%以上，表明商品房建设稳步推进。新开工面积累计同比增速比1月~6月份略有回落，表明房地产企业的新开工积极性有所下降。购置土地面积同比降幅接近30%，表明房地产企业对未来市场走势判断不明，且在土地购置费大幅增长的情况下，房地产企业购地较为谨慎。

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